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Zoho CRM 「商談情報」画面(明細)について (^O^)ノ

ねこぎじです(^O^)ノ

 皆様のお陰で、カウンターが2624になっていました。真に有難う御座います。
最近では、平均6~10人程度の閲覧を頂いて、感謝しています。

 では、はじめますね。

 Zoho CRM(無料版)の商談と、タスクを見てきました。今日は、商談の詳細を見ていきたいと思います。Zoho CRMの商談は1案件単位に、どのような活動をしてきたか、という情報を
・タスク
・添付(ファイル等)
・メール
・競合企業
・問い合わせ
それぞれの単位別で、管理(登録)することが出来るんですね(^O^)ノ ねこぎじは、タスクや、添付、問い合わせの情報管理が一元管理できる点がとても気に入っているのです。それと画面構成も非常にわかりやすい!
それから管理という点では、商談から(案件単位)管理する方法と、顧客単位で管理する方法も準備されていますので、今追いかけている商談はともかく、同一顧客のほか案件!とくに先々発生する案件や、保留案件を明確に把握出来ます。ようはねこぎじ!忘れっぽいのです(^^ゞ

 そんなねこぎじでもなんとか仕事できるのはZoho CRMのお陰です。感謝!感謝!

 さて、では本題です。
まずは、「すべての商談」の画面を開きます。

CRM_sal_main01.png

 そして、商談の明細行から確認(編集)したい商談をマウスでクリックします。

sal_main_all02A.png

 そうすると、下記の画面が開きます。

CRM_SAL_mei01.png

この商談に関する
・タスク
・添付(ファイル等)
・メール
・競合企業
・問い合わせ
以上の情報の登録・管理はこの画面から行います。
次回は、この画面の詳細を見ていきたいと思います。

 それでは今日はここまでです。
次回も引き続きタスクと、その他の商談における登録内容についてお話ししたいと思います。
益々皆様の資料の効率がUPすることを、お祈りしております。

ではでは。
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テーマ : SOHO・在宅ワーク
ジャンル : ビジネス

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