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Zoho CRMの紹介 各種メニュー解説その1・(見込み客の登録)

ねこぎじでございます。

Zoho CRMは使ってみますと、なるほどCRMってこういうのなんだ!
ということが少し分かってきました。(^^ゞ

CRM使い入門者のねこぎじではありますが
ちょっと便利さが分かってくると、データの登録が苦にならなくなってきました。

では、そろそろ説明に入ります<(_ _)>

今回は、画面上部にあります「メニュー」について
お話します。

Zoho CRM初期画面0708


画面には
新規作成ボタンがあります。
Zoho CRM新規ボタン解説

画面上部に新規作成ボタンがならんでいます。

まずは、一番左端にあります。
「新規リード」 
Zoho 新規リード


リード(Zoho様のWebサイト&リードの解説を、ご参照ください。)
将来の見込客といいますか、ショウルームや
懇親会などさまざまシーンで名刺交換する見込以前の
「ちょっとお知り合いになったから登録(メモして管理しよう!)しなくっちゃ」
という場面に使えます。

いろいろな場面で知り合った方々を取り急ぎ入力ってのに使えます。
メールや、電話・住所等を登録すればメールアドレスなどは
即、各種メーラー(outlookや、ファイヤーフォックス)からメールが
送れます。(^^♪

いつも使っているメーラーが起動しますから
メーラーにてアドレス登録が楽になります。
アドレスをそのまま新規アドレス登録として
作業してしまえば、メールアドレスを2度打ち込む
煩雑さから「開放」されます(^^♪

え~と・・・続きは・・・・・・
本日はここで終わりましてまた後日。。。

すいません~(^^ゞ
ねこここまで

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