FC2ブログ

Zoho CRM リード情報へのファイル添付

ねこぎじでございます。

カウンターが80に達しておりました。ご覧いただいております皆様方
有難うございます。

また、本blogへリンク頂いていらっしゃる方々様
誠に有難うございます。
お陰で、blog閲覧頂いてくださる方が増えて
誠に感謝している次第でございます。

今回は、タイトルにありますように
「リード情報にファイルを添付」することについてお話させて頂きます。

リードの詳細情報を表示しますと
CRM ファイル添付1 メイン

①が2個あるのですが、上の①が、CRMの管理項目のタブです。
今回は「リード」を管理していますので
上の①の部分に「リード」のタブのみ色が他と違います。

そして下の①にファイルの添付領域があります。
すでに1ファイル添付されています。
CRM ファイル添付2

ファイルの新規添付は②をクリックしてください。
ファイル新規添付ボタン 2


ファイル選択画面が表示されます。
CRM ファイル添付 選択 3

「参照」で添付したいファイルを探して
③をクリックします。
そうすると、①の説明の画面に戻ります。

ファイルの削除は
CRM ファイル添付 削除 4

④をクリックします。

以上でリード情報にファイルの添付方法についてお話を
終わらせて頂きます。<(_ _)>
あと、ファイルは複数添付できます(容量に制限があります。)


このリード(見込客情報)にファイルを添付できる!という考え方が
CRM的でいいな~と思っております。

たとえば、エクセルやパワーポイントなどのファイルを
見込み客にファイル(たとえば商品パンフレット)に
メールしたいという場合があると思います。
そのメールした&お渡ししたファイルの履歴を持っておける点が
便利と思ったのです。

話がちょっと飛びますが。
CRMはビジネスの行為そのもののプロセスを管理する
機能があると考えています。

もちろんねこぎじがいい始めたわけではありません。
Zoho CRMは使ってみたら、「なるほど、こんな風になっているんだ!」
 → 「使えるぜ!」てのが多々あります。

その「こんな風になっている」のひとつが「プロセスを管理する」って
いうことでないかと想像しています。

ちょっと詳しく書きます。

ねこぎじは、「大変、わすれっぽい」性格です。
かつ、「ノートに書かない」だめな営業マンです。

そうすると、見込み客発見 → そのお客のニーズが概ね想定できた。
→ なにかしらのプレゼンしたい。 → その資料は・・・・・(ここまではやる気十分!)

そこまでは頭に浮かびます。  ・・・が!!!
そこまです。 ハイ<(_ _)>

他になにかやっていたり、翌日になってしまって・・・

だんだん面倒になって・・・

忘却の彼方に・・・

やる気とともに・・・・

ああ・・・・・・

ってなことになりかねません。

そんなとき、リード情報を眺めていると
面白いことに、こんなことが出来る!あんなことが出来る!
で、消えうせたやる気が復活します。(たぶんねこぎじが特別なんです。ハイ<(_ _)> )

そのひとつが、ファイル添付にあります。
見込客の名刺を登録したときに

合わせて、その見込客が興味示す資料(パンフレットやプレゼン資料)
または、その見込客と話した上でヒントになった話題を
インターネットで調べた結果を資料にまとめた。

もちろんそのURLその物もプレゼン資料になりうるでしょう。
「お客様、お探しの情報がこのWwbサイトにございました。
 宜しければ、このURLを参照ください。」
という場面もあるでしょう。

いずれもCRM的には当たり前!なんでしょうけど。。。(^^ゞ

それから、URLをどんどん登録するTOOLは同じくZoho Business の
「リンク」、および「NoteBook」を利用するととても便利に使えます。
NoteBookの記事(^^ゞ

ちなみに、このサイトの登録は複数件登録できますし
テキストの文章を添付(さらに「HTMLも出来る(^^ゞ」出来ます。
ですから思ったコメントを残せます。
ちょっとした手書きのイラストもつけれます。(だってNoteBookですもん!)
ご参考までに。



え~と・・・続きは・・・・・・
本日はここで終わりましてまた後日。。。

すいません~(^^ゞ
ねこここまで
関連記事
スポンサーサイト



テーマ : Webサービス
ジャンル : コンピュータ

コメントの投稿

非公開コメント

Re: CRM新機能リリース

ゾーホージャパン 清水殿

お世話になります。ねこぎじです。
新機能のプラグインご解説有難うございます。

今後とも、リリース情報等合わせて頂戴頂けましたら
幸いです。

何卒、今後ともよろしくお願いいたします。

> ねこぎじ様
>
> 本日リリースの機能は、Zoho CRMとZoho Mailを連携し、
> Zoho CRMからメールの送受信や履歴管理を可能にする「Zoho Mail プラグイン」です。
>
> 有料オプションでの提供になりますが、連絡先のメール関連のデータを「Zoho CRM」内で一元管理することが可能になります。
> 例えば、「Zoho CRM」サービスの画面から「Zoho Mail」サービスを利用してメールの送受信ができ、Zoho CRMに登録されている連絡先(顧客)の詳細情報ページにて関連するメール履歴を確認できます。
> Zoho Mailには、既存のPOPアカウントも設定して利用することができるます。ますます便利になるZoho CRMを低コストでご活用ください!
>
> ゾーホージャパン
> 清水

CRM新機能リリース

ねこぎじ様

本日リリースの機能は、Zoho CRMとZoho Mailを連携し、
Zoho CRMからメールの送受信や履歴管理を可能にする「Zoho Mail プラグイン」です。

有料オプションでの提供になりますが、連絡先のメール関連のデータを「Zoho CRM」内で一元管理することが可能になります。
例えば、「Zoho CRM」サービスの画面から「Zoho Mail」サービスを利用してメールの送受信ができ、Zoho CRMに登録されている連絡先(顧客)の詳細情報ページにて関連するメール履歴を確認できます。
Zoho Mailには、既存のPOPアカウントも設定して利用することができるます。ますます便利になるZoho CRMを低コストでご活用ください!

ゾーホージャパン
清水

Re: Zoho CRMの新機能リリース

ゾーホージャパン 清水殿

お世話になります。ねこぎじです。
下記ご連絡有難うございます。

新機能リリースですね!
新しい機能というニュースにはワクワクいたします。

これからも何卒、よろしくお願いいたします。


> こんにちは、
> ゾーホージャパン株式会社、Zoho事業の清水と申します!
> Zoho CRMに関する記事をご紹介いただき、誠にありがとうございます。
> 実は、今夜半(7/21)に、待望のZoho CRMの新機能をリリースします!是非、ご注目ください!
>
> ゾーホージャパン
> 清水

Zoho CRMの新機能リリース

こんにちは、
ゾーホージャパン株式会社、Zoho事業の清水と申します!
Zoho CRMに関する記事をご紹介いただき、誠にありがとうございます。
実は、今夜半(7/21)に、待望のZoho CRMの新機能をリリースします!是非、ご注目ください!

ゾーホージャパン
清水

最新トラックバック

月別アーカイブ

カテゴリ

PDF (2)
広告
くろック ALL STARS
リンク
全記事表示リンク

全ての記事を表示する⇒ここをクリック頂くと記事リストが表示されます。

フリーエリア
カレンダー
07 | 2019/08 | 09
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
RSSリンクの表示
プロフィール

ねこぎじ

Author:ねこぎじ
FC2ブログへようこそ!

最新記事
最新コメント
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

ねこぎじと申します。Twitterやっています。宜しければフォローください