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Zoho CRMの話を再開いたします。 「商談」についてです。(^^ゞ

ねこぎじです。

皆様のお陰で、カウンターも190UPとなり、もう少しで200です。
楽しみ(*^_^*)楽しみ(*^_^*)なねこぎじです。

さて、しばらく離れていました「CRM」の話を再開いたします。

Zoho殿のHPでもCRMは詳細なヘルプ文書がございます。
ご興味ある方はご参照ください。
Zoho CRM ヘルプ(日本語版)

今回は、「商談」なので
Zoho殿の商談管理ヘルプ文書もご参考ください。(^^ゞ

それらをご参考いただきつつ、ねこぎじの文書もお楽しみください。(^^ゞ



Zoho CRM 商談 初期画面・解説1

①にあります、各種タブに関する記事は下記がございます。
CRMの紹介
各種メニュー解説その1
リード
「新規予定」と「新規タスク」
リード情報へのファイル添付
アクティビリティ
アクティビティのレポート

以上につきましては、以前の文書をご参考ください。
(まだまだ書き切れてませんから、詳細は追って
  書かせていただきます。)

・取引先
・連絡先
以上もまだ書かせていただいていませんが
リード情報の登録がわかれば自然と理解できるかと存じます。

なので、今回は「商談」に行かせていただきます。

①の「商談」をクリックした画面が
上記画像でございますが

その①の罫線の下、中心部分に「新規商談」がございます。

商談を作る・新規商談を選択 2

この②の部分をクリックしますと

商談を作る・新規商談登録画面 3

おまちかねの新規商談登録画面となります。

ん? え?、画面がさびしいですって???
大丈夫です。 まずは簡単に登録しようってとこがZoho殿のCRMの
コンセプトかもです。
あっ! ねこぎじが言っているだけですからね (^^ゞ
あしからず(^^ゞ

ではまた次回(^^ゞ

ねこここまで
 



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