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Zoho CRM 「商談」 新規商談をつくります(^^ゞ

ねこぎじです。

カウンターが200を超えました。皆様有難うございます。

これからもよろしくお願いいたします。(^^ゞ

それでは「商談」の新規登録についてお話させて頂きます。

前回の画面解説で、「新規商談」がありました。
それを、クリックしますと下記画面が表示されます。

Zoho CRM 新規の商談を作成 1

①は、新規商談作成時に「商談の作成」となります。
変更(修正時)は「商談の編集」となりますので
新規作成か、作成済み編集かが判るようになっています。

②は商談オーナで、ログイン時の自分のIDが表示されています。
複数ログイン時(複数で商談を作成時)は
だれが登録した商談かが判ります。

新規(必須入力)2_1

上部画像の罫線分は必須入力です。
③の範囲をご覧いただけますと
1、商談名
2、取引先名
3、完了予定日
4、ステージ

この4つです。
商談名は直接入力が可能で
登録後、タイトルとなります。また商談名として検索項目となります。
取引先名は、既存登録済みを利用する場合と
こちらに「直接」入力が出来ます。

この新規登録は直接入力にて「商談名」・「取引先」を入力
「日付」・「ステージ」は選択にて入力しました。

ん??とお考えの方、お察しがよろしゅうございます。<(_ _)>
こちらに「直接」入力した場合は、そのままその名前のみで
取引先マスタに登録されます。
よって、「取引先」タブの画面にて、検索しますと
その取引先が表示されます。

ん???まてよ。とお考えの方、鋭いでございます。<(_ _)>
その表示された取引先は「名前」しかありませんが
あとで、ゆっくり詳細情報を登録できます。

いそいでいるときも、ゆっくりのときも
いずれのパターンでも登録が可能。

電話で問い合わせを頂戴した場合は
とりあえず、商談に直接最低限の情報を登録。

あとで、詳細を登録することで
基本部分はどんどん登録が出来てしまいます。
スピードが必要なヘルプディスクや
電話等のコールセンターにての受発注に
対応できるのではないでしょうか。

このような使い方は、便利です。(^^ゞ

それでは次回はもう少し詳細な部分について
お話させていただきます。(^^ゞ

ねこここまで
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