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ひさしぶりの「Zoho CRM」です(^^ゞ まずは画面をもう一度!その3

ねこぎじです。

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は皆様の多大なるご声援を賜り誠に有難うございます。

本年も益々頑張って、皆様のビジネス資料作成の一助になれる様に頑張ります(^^ゞ


それでは、昨年の続きでZoho CRM の画面をおさらいいたします(^^ゞ
(すいません。ビジネス文書作成に役立つ少ネタでCRMを利用するのが趣旨ですがCRMは機能が豊富ですので前回から引き続きをご期待の読者様<(_ _)> 再度、画面のご紹介にお付き合いくださいませ<(_ _)> )

前回と同じく、最初に開く「ホーム」の画面の内、メイン画面というべき作業領域の上にあります、横一列のタブ(各種画面への遷移ボタン)について話します(^^ゞ

1、「ホーム」最初に開くメインとなる画面です。

1_Zoho CRM  ホーム.bpm

前回までに、
1.「ホーム」=必要な登録情報を確認できるメイン画面
2.「リード」=見込客情報登録画面
3.「取引先」=正式に取引先としての企業情報登録

今回は
4.「連絡先」=取引先の担当者情報登録
5.「商談」=実際の商談情報の登録
6.「キャンペーン」=通常の商談でなく、キャンペーン情報の登録
   (特価販売や、期間限定商品・商材の販売)
以上についてお話させて頂きます。

では(^^ゞ
4.「連絡先」の画面です。

CRM 連絡先情報4

画面を、ご覧になって「ん?」と思われた方もいらっしゃると思います。実はねこぎじ(^^ゞ は「ん?」と考え込んだ一人です。

理由は、連絡先なのに担当者の所属企業情報が画面にありません。レコードが並んでいるその項目名は左から
「チェックボックス」⇒「連絡先」⇒ 「電話」⇒ 「メール」⇒ 「検索のアイコン」となっています。

ご安心ください(^^ゞ 所属会社の情報は詳細情報の中にキチンとあります。レコード(連絡先の1行=1レコードと表現させて頂きます)を一件クリックしますとそのレコードの詳細情報が開きます。
その詳細画面等につきますては追ってお話させて頂きます。しばしお待ちを(^^ゞ

さらに画面下部には、「連絡先ツール」、「連絡先レポート」がございます。これもまた(無料版で利用できる機能に制限がある場合がございます)これらも利用方法としてアイデアが沸いてくるのではないでしょうか(^o^)丿この「××ツール」、「××レポート」は基本的に各画面(機能)に存在してます。

5.「商談」の画面です。
以前に「リード」情報管理画面を紹介したときにも商談画面をお話させて頂きました(^^ゞ
http://hyuga16.blog46.fc2.com/category8-1.html
合わせてご覧ください(^^ゞ もちろん紹介できていない小ネタも改めてお話させて頂きたいと存じます(^^ゞ

CRM 商談5

こちらの画面の項目は、必要かつ最低限の項目でデータの一覧が見やすいと思っています。「チェックボックス」⇒ 「商談名」⇒ 「総額」⇒ 「ステージ」⇒ 「完了予定日」⇒ 「取引先名」⇒ 「検索のアイコン」となっています。
もちろん「連絡先」と同じく、詳細画面には有効な使い方が出来る様に構成されています。これは「商談」の使い方として小ネタとして特集したいと思っています。

最後に(^^ゞ

6.「キャンペーン」の登録管理画面です。
この画面については現在データがございませんが、詳細画面紹介時には実際のデータ登録と使い方特集を別途、取り組みます。

CRM キャンペーン6

簡単ではありますが、各画面をクリックしますと大きく表示されます。その画像をクリックするとFirefoxなどではさらに元サイズにて表示されますので、隅から隅までずずぃっとご覧ください。
「こんなことができるんじゃないかな?」とお考えの方!

Zoho殿ご本家によるZoho CRMのご紹介URL
http://zoho.jp/service/zoho-crm.html
・チュートリアル
・ヘルプ
・ブログ
各サイトには本家 「Zoho殿のZoho CRM」をご説明されています。合わせてご覧ください。(もちろんねこぎじより詳細に説明されてあります(^^ゞ )

Zoho殿ご本家による 「Zoho CRM」の無料体験版のURL
https://accounts.zoho.com/register?servicename=ZohoCRM&serviceurl=/crm/ChoosePlan.do?TODO=addUser

え~と・・・続きは・・・・・・
本日はここで終わりましてまた後日。。。

すいません~(^^ゞ

ねこここまで
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